در اوج جنگ میان ویتنام و ایالات متحده، کاپیتان Willard توسط سرهنگ Lucas و یک ژنرال مامور می شود تا ماموریتی را به صورت کاملاً مخفیانه انجام دهد. طوری که انگار هیچ گاه این عملیات صورت نمی گیرد و نخواهد گرفت و یادی از آن نمی ماند. وی مامور می شود تا مامور ویژه عملیات مخفی ارتش آمریکا، سرهنگ Walter Kurtz که از مرز کامبوج گذشته و به سرعت دهکده های ویتنام را نابود می کند و فرار می کند را دستگیر کرده و بکشد. ارتش آمریکا بر این باور است که وی کاملاً عقل خود را از دست داده و از کنترل خارج شده است. ویلارد که توسط یک قایق نیروی دریایی آمریکا به رود نانگ فرستاده می شود، متوجه می شود که هدف وی یکی از افتخار آفرین ترین و پر مدال ترین افسران ارتش آمریکاست. آن ها پس از مدتی با سرهنگ دوم Bill Kilgore رئیس یک گردان ارتش هلیکوپتری ارتش آمریکا که به تازگی پایگاهی در ویتنام را نابود کرده و تسخیر کرده اند، ملاقات می کنند. پس از چندین درگیری نفس بر که در آن تلافات جانی زیادی نیز داده می شود، ویلارد، Chef و Lance به پایگاه سرهنگ والتر کرتز می رسند و…
